Axtel, SAB de CV Mengumumkan Penawaran Tender hingga US $75.000.000 Jumlah Pokok Agregat dari 6,375% Senior Notes Jatuh Tempo 2024

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, Nuevo León, Meksiko, 17 Januari 2023 /PRNewswire/ — AXTEL, SAB DE CV, (“Perusahaan”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memulai penawaran pembelian (“Penawaran Tender”) hingga AS $75.000.000 jumlah pokok agregat (“Tender Cap”) dari 6,375% Senior Notes jatuh tempo tahun 2024 (CUSIP/ISIN Nos. 05462G AJ3 / US05462GAJ31 and P0606P AC9 / USP0606PAC97) (“Notes”), dengan syarat dan tunduk pada ketentuan ditetapkan dalam Penawaran untuk Membeli (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Penawaran Tender

Penawaran Tender akan berakhir pada 23:59, kota New York waktu, pada 13 Februari 2023 (waktu dan tanggal tersebut, yang dapat diperpanjang, “Waktu Kedaluwarsa”). Pemegang yang secara sah menawarkan Notes pada atau sebelum 17:00Waktu Kota New York, aktif 30 Januari 2023 (waktu dan tanggal tersebut, sebagaimana dapat diperpanjang, “Batas Waktu Tender Awal”), kecuali Penawaran Tender dihentikan lebih awal atau ditarik kembali oleh Perusahaan, akan memenuhi syarat untuk menerima Total Pertimbangan (sebagaimana dijelaskan di bawah). Pemegang yang secara sah menawarkan Surat Utang setelah Batas Waktu Tender Awal, tetapi pada atau sebelum Waktu Kedaluwarsa, kecuali Penawaran Tender dihentikan atau ditarik lebih awal oleh Perusahaan, berhak untuk menerima Pertimbangan Penawaran Tender (sebagaimana dijelaskan di bawah). Wesel yang ditenderkan dapat ditarik setiap saat pada atau sebelum 17:00Waktu Kota New York, aktif 30 Januari 2023 (waktu dan tanggal tersebut, karena hal yang sama dapat diperpanjang, “Batas Waktu Penarikan”) tetapi tidak setelahnya.

Pemegang Surat Utang yang secara sah mengajukan Surat Utang dalam Penawaran Tender, dan yang penawarannya diterima oleh Perusahaan, akan menerima, selain bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar, untuk setiap jumlah pokok Surat Utang yang ditenderkan sebesar US $1.000, suatu jumlah tunai dalam dolar AS yang sama dengan ke:

• dalam hal Wesel yang ditenderkan pada atau sebelum Batas Waktu Pelelangan Awal, jumlah yang sama dengan AS $863,75 (“Jumlah Pertimbangan”), terdiri dari (i) jumlah yang setara dengan AS $813,75 (“Pertimbangan Penawaran Tender”), ditambah (ii) jumlah yang setara dengan AS $50 (“Pembayaran Tender Awal”) dan
• dalam hal Surat Utang yang ditenderkan setelah Batas Waktu Tender Awal, tetapi pada atau sebelum Waktu Kedaluwarsa, Pertimbangan Penawaran Tender.

Jika pembelian semua Notes yang ditenderkan secara sah akan menyebabkan Perusahaan membeli jumlah pokok yang lebih besar dari Batas Tender, maka Penawaran Tender akan mengalami kelebihan permintaan dan, jika Perusahaan menerima Notes dalam Penawaran Tender, Perusahaan akan menerima untuk pembelian Notes yang ditenderkan pada dasar prorata. Tidak ada pertimbangan yang akan dibayarkan sehubungan dengan Notes yang dikembalikan karena prorata.

Selama syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam Penawaran untuk Membeli dipenuhi, Perusahaan bermaksud untuk menerima pembayaran semua Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah pada atau sebelum Batas Waktu Tender Awal, dan hanya akan memproratakan Surat Utang tersebut jika jumlah keseluruhan jumlah Wesel yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik melebihi Batas Tender. Jika Penawaran Tender tidak sepenuhnya dipesan pada Batas Waktu Tender Awal, pemegang yang secara sah mengajukan Surat Utang setelah Batas Waktu Tender Awal dan pada atau sebelum Waktu Kedaluwarsa dapat dikenakan prorata, sedangkan pemegang yang secara sah mengajukan Surat Utang pada atau sebelum Batas Waktu Lelang Awal. Batas Waktu Tender tidak akan dikenakan prorata. Selanjutnya, jika Penawaran Tender telah dilanggan sepenuhnya pada Batas Waktu Tender Awal, pemegang yang secara sah mengajukan Surat Utang setelah Batas Waktu Tender Awal mungkin tidak akan menerima Surat Utang mereka untuk pembayaran, kecuali Perusahaan memutuskan untuk (i) memperpanjang Penawaran Tender atau (ii) meningkatkan Batas Tender, tunduk pada hukum yang berlaku, atas kebijakannya sendiri. Dalam skenario apapun, Wesel yang ditenderkan secara sah pada atau sebelum Batas Waktu Pelelangan Awal dan tidak ditarik secara sah akan memiliki prioritas pembayaran atas Wesel yang ditenderkan secara sah setelah Batas Waktu Pelelangan Awal dan pada atau sebelum Waktu Berakhir. Perusahaan akan mengumumkan hasil penghitungan prorata, jika ada, melalui siaran pers segera setelah Tanggal Penerimaan Awal atau Tanggal Penerimaan Akhir (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah), sesuai keadaan.

Syarat dan ketentuan Penawaran Tender ditetapkan dalam Penawaran untuk Membeli tertanggal tanggal Perjanjian ini (sebagaimana dapat diubah atau ditambah dari waktu ke waktu, “Penawaran untuk Membeli”). Tunduk pada hukum yang berlaku, Perusahaan dapat mengubah, memperpanjang, menghentikan atau menarik Penawaran Tender.

Tabel di bawah merangkum ketentuan pembayaran tertentu dari Penawaran:

Hunian

Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender yang dipenuhi atau dikesampingkan, Perusahaan berhak, setiap saat setelah Batas Waktu Tender Awal tetapi sebelum Waktu Kedaluwarsa (“Tanggal Penerimaan Awal”), untuk menerima pembelian Surat Utang ditenderkan secara sah pada atau sebelum Batas Waktu Pelelangan Awal dan tidak ditarik secara sah sebelum Batas Waktu Penarikan, tunduk pada prorata yang disyaratkan. Jika Perusahaan memilih untuk menggunakan opsi ini, Perusahaan akan membayar Total Pertimbangan untuk Surat Utang yang diterima untuk dibeli pada Tanggal Penerimaan Awal pada tanggal (“Tanggal Pembayaran Awal”) tepat setelah Tanggal Penerimaan Awal. Tanggal Pembayaran Awal tersebut diperkirakan pada atau sekitar 1 Februari 2023, tetapi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Juga, pada Tanggal Pembayaran Awal, jika ada, Perusahaan akan membayar bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar, tetapi tidak termasuk, Tanggal Pembayaran Awal, atas Wesel yang diterima untuk pembelian pada Tanggal Penerimaan Awal. Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, tunduk pada hukum yang berlaku, untuk menambah atau mengurangi Batas Tender; namun, tidak ada jaminan bahwa Perusahaan akan melakukannya.

Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender yang dipenuhi atau dikesampingkan, dan hak Perusahaan untuk memperpanjang, mengubah, mengakhiri atau menarik Penawaran Tender, setelah Waktu Kedaluwarsa (“Tanggal Penerimaan Akhir”), akan menerima untuk membeli semua Surat Utang yang ditenderkan secara sah pada atau sebelum Waktu Kedaluwarsa dan tidak ditarik secara sah sebelum Batas Waktu Penarikan (atau jika Perusahaan telah menggunakan opsi pembelian awal yang dijelaskan di atas, semua Surat Utang yang ditenderkan secara sah setelah Batas Waktu Tender Awal dan pada atau sebelum Waktu Kedaluwarsa) . Perusahaan akan membayar Total Pertimbangan atau Pertimbangan Penawaran Tender, sebagaimana yang mungkin terjadi, untuk Surat Utang yang diterima untuk pembelian pada Tanggal Penerimaan Akhir pada suatu tanggal (“Tanggal Pembayaran Akhir”) segera setelah Tanggal Penerimaan Akhir. Juga, pada Tanggal Pembayaran Terakhir, Perusahaan akan membayar bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar, namun tidak termasuk, Tanggal Pembayaran Terakhir, atas Wesel yang diterima untuk pembelian pada Tanggal Penerimaan Akhir.

Kewajiban Perusahaan untuk menerima pembelian dan membayar Notes yang ditenderkan secara sah dan tidak ditarik berdasarkan Penawaran Tender, atau untuk melakukan Pembayaran Tender Lebih Awal, tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan kondisi tertentu, yang dijelaskan lebih lengkap dalam Penawaran untuk Membeli.

Sekuritas HSBC (Amerika Serikat) Inc. dan Scotia Capital (Amerika Serikat) Inc. adalah manajer dealer untuk Penawaran Tender. DF King & Co., Inc. telah ditunjuk sebagai agen tender dan agen informasi untuk Penawaran Tender.

Orang yang memiliki pertanyaan mengenai Penawaran Tender harus menghubungi HSBC Securities (Amerika Serikat) Inc. di (212) 525-5552 (kumpulkan) atau (888) HSBC-4LM (bebas pulsa) dan/atau Scotia Capital (Amerika Serikat) Inc. di (212) 225-5501 (mengumpulkan) atau (800) 372-3930 (bebas pulsa).

Penawaran untuk Membeli akan segera didistribusikan kepada pemegang Notes. Pemegang yang menginginkan salinan tambahan dari Penawaran untuk Membeli dapat menghubungi agen informasi, DF King & Co., Inc., bebas pulsa di (800) 870-0653. (Bank dan broker dapat menghubungi collect di (212) 269-5550 atau email [email protected]).

Pengumuman ini bukanlah suatu penawaran untuk membeli, ajakan untuk menjual atau ajakan untuk tender sehubungan dengan Notes atau sekuritas lainnya. Penawaran Tender dibuat semata-mata berdasarkan Penawaran untuk Membeli. Baik Penawaran untuk Membeli maupun dokumen apa pun yang terkait dengan Penawaran Tender belum diajukan, dan belum disetujui atau ditinjau oleh komisi sekuritas federal atau negara bagian atau otoritas pengatur negara mana pun. Tidak ada wewenang yang diberikan atas keakuratan atau kecukupan Penawaran untuk Membeli atau dokumen apa pun yang terkait dengan Penawaran Tender, dan adalah melanggar hukum dan dapat merupakan tindak pidana untuk membuat pernyataan yang bertentangan.

Penawaran Tender bukan merupakan, dan tidak boleh digunakan sehubungan dengan, penawaran atau permintaan oleh siapa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau permintaan tersebut tidak diizinkan oleh hukum atau di mana orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya atau kepada siapa pun yang tidak sah untuk membuat penawaran atau permintaan semacam itu.

Dalam yurisdiksi mana pun di mana Penawaran Tender harus dibuat oleh pialang atau dealer berlisensi dan di mana manajer dealer, atau afiliasinya, memiliki lisensi demikian, Penawaran Tender akan dianggap telah dibuat oleh manajer dealer tersebut, atau afiliasi tersebut, atas nama Perusahaan.

Pernyataan berwawasan ke depan

Rilis ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan ini terkait dengan prospek, perkembangan, dan strategi bisnis kami di masa depan dan diidentifikasi dengan penggunaan istilah dan frasa seperti “percaya”, “dapat”, “akan”, “akan”, “memperkirakan”, “mengharapkan”, “bermaksud”. ,” “mungkin,” “merencanakan,” “memprediksi,” “strategi” dan istilah serta frasa serupa, dan dapat menyertakan rujukan ke asumsi. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena terkait dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa depan. Kami memperingatkan Anda bahwa pernyataan berwawasan ke depan bukanlah jaminan kinerja masa depan dan didasarkan pada berbagai asumsi dan bahwa hasil operasi aktual kami, termasuk kondisi keuangan dan likuiditas kami serta perkembangan pasar teknologi informasi dan komunikasi, mungkin berbeda secara material dari ( dan lebih negatif dari) yang dibuat, atau disarankan oleh, pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam rilis ini. Selain itu, meskipun hasil operasi kami, termasuk kondisi keuangan dan likuiditas kami serta perkembangan industri tempat kami beroperasi, konsisten dengan pernyataan berwawasan ke depan yang dimuat dalam rilis ini, hasil atau perkembangan tersebut mungkin tidak menunjukkan hasil. atau perkembangan pada periode-periode berikutnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini hanya berlaku pada tanggal rilis ini dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai hasil dari informasi baru atau kejadian atau perkembangan di masa mendatang. Informasi lebih rinci tentang faktor-faktor ini dan faktor lainnya diatur dalam Penawaran untuk Membeli.

Tentang perusahaan

Axtel adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi Meksiko yang melayani segmen perusahaan, pemerintah, dan grosir melalui Alestra, unit bisnis layanannya, dan Axtel Networks, unit infrastrukturnya. Axtel mengikuti UN Global Compact pada tahun 2011, prakarsa tanggung jawab sosial terbesar di dunia. Itu telah menerima pengakuan dari CEMEFI sebagai Perusahaan yang Bertanggung Jawab Sosial sejak 2008. Saham Axtel, diwakili oleh Sertifikat Partisipasi Biasa, atau CPO, diperdagangkan di Pasar Saham Meksiko di bawah simbol “AXTELCPO” sejak 2005. Axtel saat ini sedang menjalani spin-off parsial dari mantan induk perusahaan Alfa, SAB de CV, yang sedang dalam proses mengkontribusikan seluruh kepemilikan sahamnya di Perseroan kepada Controladora Axtel, SAB de CV, sebuah perusahaan yang akan dicatatkan di Bursa Efek Meksiko.

Sumber: Axtel, SAB de CV
Av. Munich 175, Colonia Cuauhtemoc,
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, Meksiko66250

SUMBER Axtel, SAB de CV