HAMILTON, Bermuda, 25 Juli 2023 /PRNewswire/ — Seadrill Limited (“Seadrill” atau “Perusahaan”) (NYSE: SDRL) (OSE: SDRL) dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Seadrill Finance Limited (“Seadrill Finance”), hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran mereka berdasarkan Rule 144A dan Regulation S (“Penawaran”) Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”), dari suatu tambahan $75 juta dalam jumlah pokok agregat sebesar 8,375% Senior Secured Second Lien Notes jatuh tempo tahun 2030 (“Surat Tambahan”). Penawaran Wesel Tambahan disyaratkan pada penutupan penawaran Wesel Asli (sebagaimana didefinisikan di bawah).
Catatan Inkremental akan memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan $500 juta jumlah pokok agregat 8,375% Senior Secured Second Lien Notes jatuh tempo tahun 2030, yang diharapkan akan diterbitkan pada 27 Juli 2023 (“Catatan Asli”). Catatan Inkremental jatuh tempo 1 Agustus 2030, dan akan diterbitkan pada 100,75% dari par. Catatan Inkremental awalnya akan diterbitkan dengan ISIN sementara dan kode umum sementara. Pada atau sebelumnya 7 September 2023 (“Tanggal Pertukaran”), Wesel Tambahan akan secara otomatis ditukarkan dengan jumlah pokok agregat yang sama dari wesel gadai kedua yang dijamin senior berdenominasi dolar AS yang diterbitkan sesuai dengan indenture. Pada Tanggal Pertukaran, Wesel Tambahan akan sepenuhnya dapat dipertukarkan dengan Wesel Asli, akan menjadi satu seri dengan Wesel Asli dan akan diperlakukan sebagai wesel tambahan di bawah indenture.
Hasil bersih dari Penawaran akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan dan untuk membayar biaya dan pengeluaran tertentu sehubungan dengan Penawaran.
Informasi yang terkandung di sini bukanlah penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas yang dijelaskan di sini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan semacam itu akan menjadi pendaftaran absen yang melanggar hukum atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran undang-undang sekuritas di yurisdiksi tersebut. Sekuritas yang akan ditawarkan belum terdaftar di bawah Securities Act, undang-undang sekuritas negara bagian, atau yurisdiksi asing mana pun. Perusahaan berencana untuk menawarkan dan menjual sekuritas hanya kepada orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas dan kepada orang di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S di bawah Securities Act.
Pengumuman ini dianggap mengandung informasi orang dalam sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7 Peraturan Penyalahgunaan Pasar UE, tunduk pada persyaratan pengungkapan sesuai dengan pasal 5-12 Undang-Undang Perdagangan Sekuritas Norwegia dan dipublikasikan oleh Simon Woods di Hawthorn Advisors pada tanggal ini.
Kontak informasi
Untuk informasi tambahan, kunjungi www.seadrill.com.
Lydia Mabri
Direktur Hubungan Investor
T: +1 (832) 252-7064
E: [email protected]
Tentang Seadrill
Seadrill adalah kontraktor pengeboran lepas pantai terkemuka yang memanfaatkan teknologi canggih untuk membuka sumber daya minyak dan gas bagi klien di seluruh lokasi yang keras dan jinak di seluruh dunia. Armada Seadrill yang berkualitas tinggi dan berteknologi canggih mencakup semua kelas aset yang memungkinkan awak berpengalamannya melakukan operasi lintas geografi, dari lingkungan perairan dangkal hingga ultra-dalam.
Pernyataan berwawasan ke depan
Komunikasi ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Bagian 27A dari Securities Act dan Bagian 21E dari Exchange Act. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah yang termasuk dalam komunikasi ini, termasuk yang berkaitan dengan penutupan penawaran Original Notes dan Incremental Notes, penggunaan dana darinya, dan pernyataan tentang rencana, strategi, prospek usaha Perusahaan, perubahan dan tren dalam bisnisnya dan pasar di mana Perusahaan beroperasi, merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini seringkali dapat, tetapi tidak harus, diidentifikasi dengan penggunaan terminologi berwawasan ke depan, termasuk istilah “menganggap”, “memproyeksikan”, “memperkirakan”, “memperkirakan”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “merencanakan”, “bermaksud”, “mungkin”, “mungkin”, “akan”, “akan”, “dapat”, “bisa”, “harus” atau, dalam setiap kasus, negatifnya, atau variasi lain atau terminologi yang sebanding. Pernyataan ini didasarkan pada rencana, ekspektasi, asumsi, dan keyakinan manajemen saat ini mengenai kejadian di masa depan yang berdampak pada Perusahaan dan oleh karena itu melibatkan sejumlah risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan, yang berlaku hanya pada tanggal komunikasi ini. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi pasar, kondisi pasar pengeboran lepas pantai, termasuk penawaran dan permintaan, harga harian, fluktuasi harga minyak, kondisi pasar keuangan internasional, perubahan peraturan pemerintah yang mempengaruhi Perusahaan atau pengoperasian armada Perusahaan, peninjauan otoritas persaingan, kinerja rig pengeboran di armada Perusahaan, pembatalan kontrak pengeboran yang termasuk dalam backlog kontrak yang dilaporkan saat ini, dampak kondisi ekonomi global dan ancaman kesehatan global, pandemi dan epidemi, ketidakpastian politik dan lainnya, termasuk yang terkait dengan konflik di Ukraina, dan faktor penting lainnya yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam laporan yang diajukan atau diberikan oleh kami kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”). diikuti, tidak ada pernyataan berwawasan ke depan yang dapat dijamin. Saat mempertimbangkan pernyataan berwawasan ke depan ini, Anda juga harus mengingat risiko yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC, termasuk laporan tahunannya pada Formulir 20-F untuk tahun yang berakhir. 31 Desember 2022diajukan ke SEC pada 19 April 2023 (File No. 001-39327) dan pengajuan selanjutnya.
Perusahaan tidak berkewajiban memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal pernyataan tersebut dibuat atau untuk mencerminkan terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Faktor-faktor baru muncul dari waktu ke waktu, dan tidak mungkin bagi kita untuk memprediksi semua faktor tersebut. Selanjutnya, Perusahaan tidak dapat menilai dampak dari masing-masing faktor tersebut pada bisnisnya atau sejauh mana faktor apa pun, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut, dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan.
KONTAK:
[email protected]
SUMBER Seadrill Terbatas